Les gestionnaires de Patrimoine

C’est parfois avant même de prendre la décision de transmettre leur entreprise que nos clients ont besoin de vous.
Votre approche globale et indépendante leur apporte une lecture simple de la situation, identifie les scénarios futurs et les sécurise, formule les bonnes questions, présente des solutions et modifications possibles pour valoriser le patrimoine du dirigeant.
Vous conduisez chacun à faire des choix et à adopter la bonne stratégie, qu’il soit en retraite après la transmission de son entreprise, ou non : choix d’optimisation du patrimoine, conseils en investissements/placements financiers, conseils sur l’optimisation fiscale, en assurance vie, contrat retraite et de prévoyance. Sur toutes ces questions, vous êtes le bon professionnel pour intervenir.

La sérénité et la lisibilité que cherche notre client commun, pour lui, sa famille, son entreprise, sont au cœur de votre travail comme du nôtre. Nos moyens d’y répondre sont complémentaires.
Nous avons besoin que votre analyse approfondie permette d’élaborer un projet sur mesure et un cadencement qui s’insère dans le projet global de transmission pour en permettre la réussite.